岗位职责：
负责威海区域邮政财富管理业务核心推进，聚焦高净值客户价值创造与团队专业能力提升，助力财富业务高质量发展。
1、高净值客户全周期服务：主动挖掘并对接本地高净值客户需求，结合客户风险偏好、财务目标定制个性化资产配置方案；定期开展客户回访与投资回顾，动态调整资产组合，维护长期稳定的客户关系，提升客户忠诚度与贡献度。
2、网点财富业务专业支撑：为各营业网点提供财富管理专业指导，包括投资市场动态解读、复杂金融产品（如信托、私募、高端保险等）知识培训；协助网点解决客户服务中的疑难问题，赋能一线理财经理提升高客服务能力。
3、财富产品与服务优化：结合威海本地客户特征，调研市场需求与竞品动态，提出财富产品引进、服务流程优化建议；参与策划高客专属活动（如投资沙龙、主题讲座），丰富客户服务场景，增强品牌吸引力。
4、业务数据监测与分析：跟踪区域财富业务关键指标（如高客数量、AUM增长、产品销售占比等），定期输出数据分析报告；识别业务增长瓶颈，提出针对性改进策略，推动达成年度财富业务发展目标。
5、合规与风险把控：严格遵守金融监管政策及邮政内部规章制度，确保财富管理业务合规开展；在客户服务与产品营销过程中做好风险提示，保障客户权益与业务稳健运营。
任职要求：
1、大学本科及以上学历。
2、金融学、经济学、工商管理等相关专业。
3、财富顾问年龄应在 32 周岁（含）以下，持有 CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的可放宽到 35 周岁（含）。
4、具备基金销售资格，满 2 年及以上证券公司、基金公司（含私募）、国有商业
银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员；具备丰富的财富客户服务和营销经验；熟悉资本市场投融资相关业务。具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先，具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。
5、符合招录回避制度的有关要求。