1.进行客户开拓，扩大服务客户资产规模，完成分支机构下达的营销任务;
2.向客户介绍公司和证券市场的基本情况、相关法律及公司规定、金融产品购买流程、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3.向客户传递由公司统一提供的研究报告、证券类金融产品宣传推介材料及与证券投资、资产配置有关的信息;
4.深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务;
5.服务、拓展客户，提升存量客户价值;
6.遵守公司各项规章制度，接受分支机构考核、培训等日常管理;
7.完成公司交办的其他工作。