岗位职责

1. 客户拓展与维护：通过线上线下渠道，如电话营销、举办投资讲座、参加金融展会等，开发新客户，不断扩大客户群体；定期回访老客户，了解客户最新财务状况和投资需求，维持良好的客户关系，提升客户满意度与忠诚度。

2. 需求分析与方案制定：深入了解客户的财务状况、投资目标、风险偏好等，运用专业知识，为客户量身定制个性化的理财规划，涵盖股票、基金、债券、保险、信托等各类金融产品，帮助客户实现资产的合理配置与保值增值。

3. 产品销售与服务：熟悉公司各类金融理财产品，精准向客户介绍产品特点、优势及风险收益特征，协助客户完成产品认购、申购、赎回等交易手续；在产品存续期内，及时向客户反馈产品运作情况，解答客户疑问。

4. 市场研究与信息传递：密切关注宏观经济形势、金融市场动态和行业政策变化，收集整理有价值的市场信息和投资策略，帮助客户及时把握市场机会，做出合理投资决策。

任职要求

1. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济、投资、财务管理等相关专业优先。

2. 工作经验：具有2年以上金融行业工作经验，有银行理财、证券经纪、保险销售等相关岗位经验者优先。

3. 专业技能：具备扎实的金融专业知识，熟悉各类金融产品和投资工具；拥有证券从业资格证书，具有基金从业资格等相关证书者优先。

4. 能力素质：出色的沟通能力与客户服务意识，较强的市场开拓和营销能力；具备良好的数据分析能力和风险意识，能够为客户提供专业的投资建议。

5. 其他要求：工作积极主动，责任心强，具有良好的团队合作精神和抗压能力。