• 客户服务与需求挖掘：与客户建立长期良好关系，了解客户财务状况、投资目标和风险偏好，为客户提供专业投资咨询服务，根据客户需求定制个性化投资方案。

• 投资分析与建议：持续跟踪宏观经济、金融市场和各类投资产品，进行深入分析研究，基于专业知识和研究成果，为客户提供股票、基金、债券等投资产品的投资建议，包括投资组合构建、调整和风险控制等。

• 产品销售与推广：了解并熟悉公司各类金融产品，根据客户需求和市场情况，向客户推荐合适的产品，完成销售任务，配合公司开展产品营销活动，提升公司产品的市场占有率和品牌知名度。

• 客户培训与教育：定期组织投资知识讲座、线上课程等活动，向客户普及投资知识和市场动态，提高客户投资素养和风险意识，解答客户在投资过程中的疑问，帮助客户树立正确投资理念。

• 客户关系维护与管理：定期回访客户，跟踪投资组合的运作情况，及时向客户反馈投资收益和市场变化信息，根据市场变化和客户需求调整投资方案，处理客户投诉和建议，提高客户满意度和忠诚度。