一、岗位职责

1. 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。

2. 对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

3. 针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

4. 及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

5. 工作涉及平安集团旗下的18种金融产品（房产投资，黄金，信托，证券，基金，银行储蓄，债券，保险等）

二、任职条件

1. 专科及以上学历，年龄25-50岁。

2. 拼搏进取、有责任心，工作踏实，勤奋好学，能承受一定的工作压力。

3. 有良好的沟通协调能力与执行力，有较强的营销能力。

4. 认同公司文化，具有较强的合规风险意识