1、开展公共客户服务工作，包括推广公司服务产品等；
2、开展营销拓展工作，包括新客户开发、金融产品销售、创新业务推广等工作；
3、开展渠道建设工作，包括渠道引入、渠道客户开发、渠道客户维护等；
4、收集、整理市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
5、按公司要求向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
6、完成公司及领导交办的其他工作。