职位详情
家庭风险财务规划师
8000-13000元
中国人寿保险股份有限公司北京市丰台支公司
北京
1-3年
大专
06-11
工作地址

中国人寿保险公司(长青路店)

职位描述
岗位职责：
1.为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括资产管理、保险配置及退休规划；
2.根据客户家庭财务状况，制定个性化理财方案，帮客户实现财富增值与风险规避；
3.定期与客户沟通，及时了解并解决客户的需求及问题；
3.定期进行客户回访，跟踪理财方案执行情况，及时调整优化策略；
4.维护良好的客户关系，确保客户满意度。

任职要求：
1.大专及以上学历；
2.金融、财会专业及有销售工作经验者优先考虑；
3.有良好的沟通能力和客户沟通服务意识；
4.有较强的学习能力与解决问题的能力；

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

中国人寿保险股份有限公司北京市丰台支公司

保险

10000人以上 | 国企

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