一、岗位职责

1、收益追踪与风险提示：动态追踪企业年金和职业年金收益，提示投资风险，确保收益目标达成，定期向客户汇报并解释收益变动情况；

2、客户投资服务：跟进客户投资需求，及时响应并反馈投资服务结果，协助客户完成投资管理人选择、考核与更换工作；

3、投资管理与建议：实施投资管理人考核，依据考核结果提出资金分配、存量调整及管理人变更建议；

4、数据统计与业务支持：定期收集市场收益数据，进行统计分析，为业务开拓提供数据支持；

5、投资监督系统推广：负责投资监督系统的推广和使用，为客户提供指导培训。

二、任职资格

1、金融、经济、投资等相关专业本科及以上学历；

2、2 - 5 年金融投资、年金投资相关工作经验，熟悉投资流程与风险控制；

3、持有 CFA、FRM 等相关证书优先，具备扎实的金融理论基础；

4、具备优秀的数据分析与逻辑思维能力，能独立完成投资分析报告；

5、抗压能力强，有良好的团队协作精神和客户服务意识。