一、岗位职责
（一）客户经理岗位职责
1.完成公司制定的各项网点推动业绩考核指标及品质管控指标。
2.定期向渠道经理汇报个人网点业绩达成进展及网点日常服务工作。
3.遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，认真填写活动管理工具。
4.遵守监管及公司各类合规管理要求，做好所辖网点培训服务支持工作，定期为所辖银行网点人员进行产品培训、合规培训及日常辅导工作。
5.协助银行网点人员做好客户资源开发，配合银行网点人员进行客户筛选、需求挖掘以及保险计划书制作,做好对客户服务的跟进与追踪工作。
6.做好公司存量客户的持续服务，协助银行网点人员持续为客户提供保险专业知识及咨询服务支持,提高客户的满意度及忠诚度。
7.按照公司银行保险实务流程，确保保单及其他各项单证及时送达客户并做好记录,做好售前及售后相关配套服务工作，包括单证收发工作、代办保全、理赔等服务。
8.严格遵守个人信息保护法,落实监管机构和公司关于客户信息真实性及客户信息安全性管理要求，按照合法、正当、必要、诚信的原则收集处理投保人、被保险人、受益人以及保险业务活动相关当事人等的个人信息，并妥善保管，未经该个人同意或者法律法规规章另有规定及开展保险业务所必需的情形外，不得向他人提供该个人信息，防止信息泄露，严守公司商业机密。
9.遵守反洗钱法律法规、监管规定及公司相关制度，开展本渠道反洗钱客户尽职调查工作，配合落实公司反洗钱及涉敏风险管理工作要求。
10.完成公司交办的其他各项工作。
11.确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及义务。
（二）渠道经理岗位职责
1.分解落实并完成公司下达所辖团队的网点业绩考核指标、品质管控指标以及日常管理目标。
2.组织开展团队人员招募，保证团队人力达到团队设置标准，提升团队人员留存率，提高团队绩优人员占比。
3.遵守公司规章制度，参加公司组织的各项会议和培训，同时组织团队开展产品培训、合规培训及业务辅导工作，落实早夕会和活动量管理工作。
4.定期向上级领导总结、汇报团队网点业绩达成进展、网点日常经营工作。
5.与销售渠道建立良好的沟通，协助客户经理对核心网点进行有效经营及维护，并拓展新的网点。
6.遵守监管及公司各类合规管理要求，带领所辖团队协助银行网点人员做好客户筛选、需求挖掘及保险计划书制作,做好对客户服务的跟进与追踪工作。
7.带领所辖团队做好对公司存量客户的持续服务，协助银行网点人员持续为客户提供保险专业知识及咨询服务支持,提高客户的满意度及忠诚度。
8.做好所辖团队的风险教育，合规开展各类营销活动，严禁销售误导，严守合规底线；严格遵守个人信息保护法,落实监管机构和公司关于客户信息真实性及客户信息安全性管理要求，按照合法、正当、必要、诚信的原则收集处理投保人、被保险人、受益人以及保险业务活动相关当事人等的个人信息，并妥善保管，未经该个人同意或者法律法规规章另有规定及开展保险业务所必需的情形外，不得向他人提供该个人信息，防止信息泄露，严守公司商业机密。
9.遵守反洗钱法律法规、监管规定及公司相关制度，带领团队开展本渠道反洗钱客户尽职调查工作，配合落实公司反洗钱及涉敏风险管理工作要求。
10.完成公司交办的其他各项工作。
11.确保按照国家法律、法规、监管规定、公司合规手册及相关内部章程制度履行相应责任及义务。
二、招募要求
（一）客户经理招募要求
1.具有保险代理从业人员执业资格证书或相关执业资质，通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试。
2.原则上要求年龄需在20-55周岁之间。
3.原则上要求大学专科及以上学历。对于有5年及以上保险从业工作经验，有较强销售能力的，学历可放宽至高中或同等学历。
4.具备一定的销售或培训技能，有1年以上的销售或培训工作经验者优先，对于大专及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求。
5.具有团队合作精神，并有良好的心理素质、沟通协调能力与执行能力，富有责任感和敬业精神。
6.身体健康、品行端正。
7.无不良行为记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章制度而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录，无执业失信行为记录。
（二）渠道经理招募要求
1.具有保险代理从业人员执业资格证书或相关执业资质，通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试。
2.原则上要求年龄需在20-55周岁之间。
3.原则上要求本科或本科以上学历，根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历。
4.具有3年及以上的保险行业工作经验及1年以上的管理经验，有销售或培训工作经验者优先考虑。
5.具备一定的办公软件使用技能。
6.具有较强的业务能力、团队管理能力、培训辅导能力，富有责任感和敬业精神。
7.身体健康、品行端正。
8.无不良行为记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章制度而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录，无执业失信行为记录。