1、开拓及维护中高净值客户，分析和挖掘客户需求等；
2、根据客户需求、投资特点、风险偏好，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的财富管理服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户制定资产配置规划方案；
3、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动，开发潜在客户群体，再开发存量客户，维护公司现有业务合作渠道。
任职要求：
1、具有银行，信托，财富管理等三年以上金融行业工作经历；
2、本科及以上学历，具备证券从业资格证书；
3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；
4、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。