1.落实团队保险销售任务，完成个人年度保费销售任务；

2.收集客户或渠道信息，拜访新目标客户或渠道，拓展新增保险业务；

3.落实团队要求的销售动作，开展各种营销、激励活动，按期开展续保工作，对已有渠道进行维护与深度拓展；

4.做好客户关系管理，进行承保前基础风险评估，为客户提供基础的风险管理服务。