(一)该岗位需要通过证券从业考试；该岗位协助投顾总监工作，由投顾总监安排具体工作内容；
(二)辅助投顾总监管理财富中心人员，协助完成团队人员招聘、培训、入职、离职，对团队进行日常管理、指导和监督；
(三)辅助投顾总监进行客户分配管理工作，对团队人员的各类培训、考核、合规建立个人档案；
(四)辅助投顾总监制定分支机构客户服务活动方案、并组织实施、建立分支机构客户服务体系；
(五)负责投资顾问业务数据的收集、跟踪和分析，定期形成分析报告；
(六)跟踪行业竞争对手相关服务活动和服务内容，定期形成分析报告；
(七)协助投顾总监开展投资者教育、客户分级分类、短信管理及其他基础服务工作的实施；
(八)协助投顾总监做好投资顾问业务的适当性管理、合规与风险控制的实施；
(九)负责完成财富管理部及分支机构交办的其它工作。
(十) 年龄不超过35周岁优先，通过证券投资顾问胜任能力考试者优先。