依托集团「综合金融+医疗健康」双轮驱动战略，作为「金融顾问」「家庭医生」「养老管家」的三位一体服务载体，为客户提供覆盖保险规划、财富管理、健康医疗、养老社区等全生命周期的解决方案。需深入理解客户需求，结合平安集团丰富的产品矩阵（如高端医疗险、养老年金险、家族信托等），设计个性化方案，并通过线上线下融合的方式实现服务落地。