1.开展投资者教育工作，向客户介绍公司的有关规定；
2.向客户推介、销售公司的产品和服务，营销客户与公司建立商务关系；
3.向客户介绍开户、交易、资金存取、产品和服务获取或购买等业务流程；
4.开拓、维护指定区域的展业渠道，更新渠道宣传物料、开展渠道人员业务培训、实施各类联合营销活动；
5.搜集、整理各种市场信息、渠道动向、竞争对手营销策略、客户意见建议等；
6.开展客户的维护工作；
7.为营业机构推荐证券经纪人；根据营业机构的安排对证券经纪人进行业务指导和管理。