1.完成个人业绩目标，并围绕KPI各项指标开展工作，实现过程管理，客群和创收指标的平衡；
2.及时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略，通过标准业务动作，维护更多目标客户，达成个人业务目标；
3.重点做好日常客户的维护工作，为客户提供专业、合规的配置服务建议，在适当性原则的基础上，充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求；
4.积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动，主动提升自身专业度的同时，提高客户服务能力。