1、根据公司提供的客户数据，借助电话与线上化工具联系公司客户或潜在客户，强化对客户的触达和互动。

2、在客户保单到期前，开展营销预热、到期续保提醒、投保方案沟通、报价算费等工作，最终促成签单。

3、针对客户需求偏好和使用场景，对有潜在需求的客户有针对性的推送保险产品，提升客户体验，促进成单。

4、在客户生命周期开展客户关怀。协助提供增值服务提醒、投保咨询、服务投诉、理赔信息查询等服务工作。