职位描述
岗位职责:
1. 开发拓展和维护客户:负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作
2. 投资咨询相关工作:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务
3. 产品销售相关工作:为潜在客户提供专业的顾问服务,促成产品销售及交易
4. 基础工作:完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作
岗位要求:
1. 本科及以上学历;经济、金融类及相关专业优先
2. 两年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验
3. 具有证券从业资格
4. 了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则
5. 了解相应交易品种的交易程序及操作知识
6. 有较强的沟通能力,书面/口头表达能力及开拓创新能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕