1、业务岗位，负责开发新客户，维护客户，不断提升营业部客户的数量和质量；
2、了解客户需求，向客户推荐有需要的理财产品及相关业务
3、参与营业部及营销团队组织的营销推广活动；
4、为客户提供优质服务，增加客户粘性度；
5、完成营业部下达的各项业务指标及领导交办的其他工作。