【工作职责】
1、日常业务处理：负责直销柜台的日常运营，包括客户开户、交易申请受理与审核，确保业务操作的准确性与时效性。
2、账户与清算支持：高效完成直销账户管理、资金清算及数据报送工作，配合完成投资账户的开、销户及变更业务。
3、合规与风控管理：严格执行客户身份识别、适当性管理及反洗钱相关制度，确保业务开展符合监管要求。
4、档案与系统维护：负责客户资料、交易凭证等档案的整理、归档与保管；具备系统优化经验者优先，可参与相关项目管理。
5、制度与流程优化：参与业务制度和流程的更新与完善，为销售及运营团队提供有力支持，协助完成业务数据统计与分析。
6、完成上级交办的其他相关工作。
【任职资格】
1、学历与资质：本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先；具备基金/证券从业资格，熟悉金融行业法律法规。
2、经验背景：2年以上金融证券行业相关工作经验，有公募基金或券商资管直销柜台经验者优先。
3、专业能力：熟练使用办公软件，具备良好的数据处理与分析能力；掌握客户沟通技巧，能独立应对突发问题。
4、职业素养：具备良好的服务意识、合规意识、团队协作精神和抗压能力，工作严谨细致，沟通协调能力强。
【特别说明】
1、本科及以上学历，要求必须学信网可查的。
2、工作要做清算，需要有相关经验。
3、要证券行业必须是券商的，非券商的不行，银行/金融等不行。