1.指导、审核客户提交的业务办理材料;解答客户开户、交易、查询过程中的问题，反馈、跟进问题处理进度；确保材料完整、正确流程结束用用印存档；
2.材料模板制作，开户材料清单的制作和定期优化更新；
3.沟通客户交易过程中的产品问题，如限额、费率、资金到账时间等，解答客户基金业务咨询；
4.配合柜台业务日常工作，交易业务录入、开户业务录入，风险测评、双录等业务相关事项；
5.协助完成客户适当性管理相关工作；
6.协助处理客户反洗钱工作；
7.其它部门内部相关工作。

1.1年以上直销柜台相关经验，具备业务基础技能，操作过恒生直销柜台系统；
2.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先;拥有基金从业资格；
3.好学认真，具有较好的沟通交际能力:工作耐心细致，有较强的风险管理意识，情绪稳定，有责任心和良好的客户服务意识。
4.熟悉相关法律法规及政策，有私募/基金公司等相关经历的优先。