1. 资料收集与审核
接收业务员提交的投保单、理赔材料、客户证件等各类业务资料，核对资料的完整性、真实性和合规性，对缺失或不合格的资料及时退回补充。

2. 资料整理与归档
按照公司档案管理规范，对审核通过的资料进行分类、编号、装订，建立电子和纸质双重档案，确保档案目录清晰、检索便捷。

3. 资料保管与维护
负责档案库房的日常管理，做好防潮、防火、防虫等防护工作，定期检查档案状态，防止资料损坏、丢失；同时维护电子档案系统，保障数据安全。

4. 资料调取与流转
响应内部业务部门、客户或监管机构的资料调取需求，办理借阅、复印手续并登记备案；协助完成资料的内部流转、移交工作。

5. 其他辅助工作
参与档案的定期清理、销毁工作（按规定流程执行）；协助整理业务数据，提供资料支持；完成上级交办的其他行政类辅助任务。