一、平台介绍
阳光臻传家族办公室是阳光保险集团旗下的高端财富管理平台，专注于为中高净值客户提供一站式的资产配置解决方案，涵盖保险、基金、保险金信托、家族信托、税务规划及代际传承等。依托集团金融资本、知识资本、组织资本、人力资本四大服务体系，我们致力于成为客户家庭的“财富管家”与“生活智囊”。
二、核心工作内容
1、协助公司及个人客户分析风险状况，制定以风险管理为前提得财富管理方案，重点在于帮助客做好全生命周期现金流管理提供保险全佳托方案及架构设计、落地，家族信托、家族宪章设立等，达成客户美好生活的愿望；
2、借助公司平台和自身专业优势，挖掘中高端客户的潜在需求；
3、为客户提供专业全方位的财富及事务管理解决方案，包括不限于保险、基金、子女教育、养老传承、健康医疗、法税传承、信托服务以及身份规划等。结合中高净值客户实际情况落地解决方案；
4、建立和维护中高净值客户关系，借力公司服务资源及活动平台，增强客户粘性。
三、岗位职责
1、完成季度、年度业绩目标
2、维护客户全生命周期需求，提供持续增值服务(如家族治理培训、信托方案更新及落地设计)
四、任职要求
1、学历:大专及以上学历
2、年龄:30-55岁
3、想从事金融财富管理赛道，认同风险管理作为财富管理的前提条件，有自我学习能力，具备良好的学习能力及内驱力，持续关注《信托法》、遗产税草案等政策变化。
4、希望不被时代淘汰，把握行业发展机遇，应对职业形态改变，通过自我努力沉淀，实现个体价值。
5、有私人银行/家族办公室工作经验，持有CFPAFP/CPB等认证，能协同法税专家提供综合方案优先考虑。
五、岗位福利
高收益回报:行业领先的提成比例(上不封顶)
专属支持:集团信托专家团队赋能，复杂案例全程陪谈资源倾斜:优先分配高净值客户线索成长路径:可晋升为区域信托总监，参与家族办公室业务
【事业优势】
1、完善的培训体系:课程对接国际整套高端课程，并对接北京大学、上海财大等知名高校教授和行业头部法税、健康医疗、信托专家授课，只为培养从教育、健康医疗、养老传承、法税等复合型人才;
2、平台优势:整合集团内部及外部优势资源通过实践已形成一套引领市场的经营模式，助力客户链接，助力打造个人IP
3、专业顾问价值:随着AI时代来临，集专业技能、与人及平台链接的专业顾问价值更为突出随着时间、经验和个人品牌的经营，专业顾问只会越来越值钱，这也是我们平台致力于协助每-个想成为更好的你而努力。