岗位职责:

1、服务于VIP客户及高净值客户，为其提供全方面的全球资产配置服务（类固定收益、私募、公募、资本市场、股权投资、地产金融、FOF、境内外保险、境内外家族信托、海外投资移民、公益慈善等）；
2、通过参与公司的线上数字化营销、线下投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作，提升客户转化率; 对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；为客户提供专业的投资咨询与服务。

1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP,CFP优先；
3、有私人银行，投资顾问等公司5年以上工作经验相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性。