负责机构客户的开发及维护；负责拓展机构投融资业务、创新业务、信用业务等，探索业务发展新模式；负责集团内外部渠道拓展、开发和维护；负责协同公司投行部、公司资管、集团及子公司等部门；基于协同工作为客户提供综合金融服务；负责渠道及客户关系维护，对客户进行分析，根据客户特点，提供差异化综合金融服务，提升客户体验；及时、准确了解客户需求，承担项目设计、开发、整合等工作。