任职要求：
1、研究生及以上学历，金融、经济、法律、税务、资产管理等相关专业优先，具备CFP、CFA、律师执业资格或税务师资格者加分。
2、 5年以上家族办公室、私人银行、信托及其他金融同业、律所/会计师事务所高净值客户服务业务经验，
3、有一定营销经验 较强的演讲与沟通技巧，具备团队协作意识，适应出差
岗位职责：
1、深度参与高净值客户体系建设，以专家顾问身份协助渠道服务高净值客户，推动金融产品销售等业务落地，助力机构实现财富管理转型目标。
2、能够设计系统化培训课程，通过专项路演、案例研讨等形式赋能渠道。
3、主导策划主题沙龙、家族财富峰会等高端圈层活动。
4、全流程客户陪访支持：在客户需求诊断、方案提案、落地执行等关键环节提供深度陪访服务，协助渠道挖掘客户潜在需求，提升客户粘性与业务转化率。
5、通过自身在家族信托、保险金信托及保险的专业积累，为客户解决问题。