1.客户开发及续签：负责所属客户服务深度开发增值业务；负责所属客户服务合同到期续签工作，跟进、沟通、做合同与收款。
2.日常互动：顾问会计每月1号提醒客户提供做账单据，5号前收齐做账单据。每月1号提醒客户进行抄税反写；15号告知客户账务处理及报税工作完毕并反馈截图；25号提醒并检查一般纳税人认证进项发票（特殊户电话联系）；
3.开票互动：遇到客户有开票需求，及时安排助理会计与客户沟通开票信息，审核开票准确性。
4.日常维护：节假日发送祝福微信，加强客户粘度，了解客户需求解决客户日常财务问题，根据客户情况，提出合理建议。
5.顾问会计对所承接的新客户，需在部门经理分配给您后的第一时间里亲自与客户取得联系并且将工作电话留给客户，并详细沟通后期工作安排，建立微信群，快速加深客户印象以及客户对自己的信赖感。
6.协助记账会计处理客户/税务工作：一般的日常工作及涉税事宜可交由记账会计、助理会计办理，顾问会计对办理的结果进行跟踪及时反馈给客户；记账会计不能解决的重点疑难问题或特殊事项由顾问会计进行沟通处理。
7、客户取消申报：日常与客户沟通过程中，发现客户有取消申报意向，需主动沟通，了解客户真实想法，帮助客户。