1.帮助客户识别家庭风险、评估风险、管理风险、处置风险。
2.帮助企业客户识别企业风险、评估风险、管理风险、处置风险。
3.帮助客户进行资产管理，隔离资产，防止企业风险波及家庭。
4.帮助客户进行家庭财富传承规划，帮助客户实现财富的精准传承，并助力客户打破富不过三代发魔咒。