【岗位职责】
一、客户拓展与维护
积极开拓高净值客户资源，通过多种渠道建立广泛的客户关系网；
定期回访客户，深入了解客户的需求变化，及时调整财富管理方案，确保客户资产的稳健增值。
二、财富规划与配置
运用专业的金融知识和工具，为客户进行全面的财务状况分析，制定个性化的财富管理规划；
根据市场行情和客户需求，为客户提供多元化的资产配置建议；
跟踪资产配置效果，及时调整投资组合，降低投资风险，提高投资收益。
三、市场研究与洞察
密切关注宏观经济形势、政策法规变化和金融市场动态，及时为客户提供专业的市场分析和投资建议；
深入研究各类金融产品和投资策略，为公司的产品研发和业务创新提供支持。
四、合规与风险管理
严格遵守公司各项规章制度和监管要求，确保业务操作的合规性和安全性；
识别和评估客户投资风险，为客户提供合理的风险控制建议，保障客户资产安全。
【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先；
2、具备证券从业资格、基金从业资格；
3、具备良好的沟通能力与服务意识；
4、责任心强，具备团队协作精神及抗压能力。