岗位职责

1. 客户开发与维护

»负责客户（个人或机构）的开发、维护及深度经营，完成公司下达的客户资产规模及收入指标。

»通过线上线下渠道（如客户转介、活动营销、合作机构等）拓展新客户资源。

2. 财富管理服务

»根据客户需求提供专业化资产配置方案，涵盖股票、基金、债券、衍生品、公募、私募等金融产品。

»定期跟踪市场动态，为客户提供投资建议、风险提示及组合调整策略等服务。

3. 合规与风控

»严格遵守证券行业合规要求，确保客户适当性管理、反洗钱等制度落地执行。

»及时向客户揭示投资风险，避免投诉及纠纷。

4. 团队协作

»协同公司产品、运营等各部门，推动客户服务流程优化等工作。

»参与市场活动、投资者教育活动等，提升公司品牌影响力。

招聘要求：

1. 基本条件

»本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。

»持有证券从业资格证（必备），具备基金从业资格（必备），投资顾问、CFP/AFP/CFA等证书者优先。

»3年以上证券、银行、信托或第三方财富管理机构工作经验，有高净值客户资源者优先。 （应届毕业生无工作经验要求）

»年龄不限。

2. 能力要求

»熟悉资本市场及各类金融产品，具备较强的资产配置和投资分析能力。

»优秀的沟通技巧与客户服务意识，能快速建立客户信任关系。

»具备市场敏锐度，能适应业绩压力和目标考核。

3. 综合素质

»诚信正直，无不良从业记录。

»抗压能力强，具备解决问题的能力。

»有一定的思想格局，具备团队协作意识。

4. 加分项：

»有私人银行、家族办公室服务经验。

»本地客户资源丰富或掌握特定渠道（如企业主、商会等）。