负责客户开户、销户、资料变更等柜台业务办理，确保流程合规性；
审核客户身份及交易资料（身份证、银行卡、协议等），防范洗钱风险；
协助处理客户交易委托、资金存取、账户查询等日常操作；
维护客户档案，确保信息完整性和保密性；
解答客户咨询，处理简单投诉，协同业务部门提升服务体验；
配合合规部门完成反洗钱、投资者适当性管理等监管报送工作；
负责营业部文件收发、归档及办公用品采购管理；
协助组织会议、培训及客户活动，做好后勤支持；
统计整理业务数据，制作周报/月报等内部报表；
对接总部或监管部门的事务性沟通与协调；
维护办公环境秩序，处理日常行政事务（如考勤、差旅报销等）。