1. 业务咨询与方案定制

- 为客户提供专业全面的保险咨询，详细介绍寿险、车险、健康险、理财险等各类保险产品的特点、保障范围、费率政策及优惠活动。
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- 深入了解客户的财务状况、风险承受能力、保障需求等，为客户量身定制个性化保险方案，提供专业的保险建议和财务规划。
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- 准确解答客户关于保险条款、免责范围、投保规则等疑问，协助计算保费，明确投保权益与义务。

2. 保单销售与维护

- 开拓潜在客户，通过电话、网络、线下活动、社区推广等多种渠道推广保险产品，完成公司设定的销售目标。
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- 协助客户办理保险合同签订、保单送达、保费缴纳等相关手续，确保投保流程顺畅。
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- 处理保单批改业务，如客户信息变更、险种增减、保额调整等，同时提醒客户保单续收，协助完成续保手续。

3. 客户关系管理与维护

- 建立并维护良好的客户关系，定期对客户进行回访，了解客户需求的变化和对保险服务的意见建议，提高客户满意度。
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- 为客户提供持续的服务支持，包括生日礼品赠送、重大节日问候、客户活动邀约等，通过日常互动提升客户活跃度。
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- 维护存量老客户，整合公司资源为客户提供多元化服务，挖掘客户二次购买和转介绍潜力。

4. 理赔协助与售后支持

- 协助客户处理理赔事宜，指导客户出险后报案，协助收集理赔所需资料，对接理赔部门跟进进度，反馈处理结果，确保客户权益得到充分保障。
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- 协调解决客户在定损、维修、理赔过程中遇到的问题，解答客户关于理赔流程、赔付金额等方面的疑问。
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- 为客户提供保单检视、保单解读、生存金及红利领取、受益人变更等售后服务，解决客户在保险存续期间的各类需求。