1. 高净值客户开发与风控服务
企业客户拓展：聚焦医院、银行、证券等机构及法人客户，提供定制化保险解决方案（如员工福利险、保险金信托、家族信托），覆盖资产配置、风险管理、财富传承全生命周期需求！
法律风险规划：针对企业高管及家族客户，设计资产隔离、税务优化、代际传承等综合方案，协调律师、税务师等资源提供合规服务
项目全流程管理：主导从需求调研、方案设计（如产寿融合项目）到合同谈判、执行监管的全链条，确保项目合规性与客户满意度
2. 市场拓展与资源整合
区域市场深耕：开展地市市场法人客户调研，分析行业趋势及竞品动态，制定差异化拓展策略（如产寿融合模式下的短险、中介业务布局）。
渠道合作开发：联动产寿融合团队、中介机构及行业联盟（如西南财大、保销集团资源），构建覆盖银行、信托、律所的异业合作网络。
数据化运营：定期输出市场分析报告（如客户画像、续费率、成本收益比），优化资源配置并指导管理层决策。
3. 团队管理与业务赋能
人才梯队建设：负责属地团队招募、培训及考核（如理财经理、业务骨干）。
标准化流程落地：推行公司自主研发的客户新增流程（如法人客户开发、家族信托签约模板），提升团队人均产能
创新业务孵化：探索医疗健康等健康管理资源整合赋能合作。