1、用专业的财经金融知识服务客户，根据客户实际资产状况，提供具体的财务分析和产品方案(提供全方位专业化、系统化培训)，包括个人、家庭和企业客户；
2.客户服务意识强，学习能力强，善于沟通，有耐心，有亲和力、积极向上;
3.负责区域内社区售后服务响应、服务活动完成(客户生日礼品、重大节日客户问候、活动邀约等)
4.进行线上活动承接，社区活动服务，开展线下活动，进行续收提醒，并促成二次转化。