1、负责新老客户的开发、维护；

2、分析市场状况、客户理财需求，运用专业知识为客户提供专业理财建议，为客户匹配合适的金融产品，满足客户资产配置需求;

3、参与公司或分支机构组织的营销策划、市场推广、培训学习等活动，提升个人专业性及客户服务能力；

4、完成所分配客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作，提升客户感受及提高客户开发效率；

5.完成分支下达的各项业务指标。

任职要求

1、大专及以上学历，金融、营销、经济等专业优先；

2、有证券或金融行业一年以上相关经验，或有一定社会资源；

3、具有较强的业务能力与市场开发能力，具备良好的沟通协调能力；

4、具有良好的职业道德，有强烈的责任心和事业心；

5、具备证券从业资格，同时具备基金从业资格者优先。