1. 收费类投顾产品运营
- 参与收费类投资顾问产品的策划、包装与上线推广，包括策略说明、服务内容等方案设计。
- 负责投顾产品全生命周期运营：需求调研、方案设计、合规审核对接、上线执行、数据跟踪与迭代优化。
- 根据市场行情与客户反馈，持续优化产品策略与服务流程，提升产品收益率与客户满意度。
2. 产品销售与客户拓展
- 依托公司平台与自身资源，推广收费类投顾产品，完成部门下达的销售指标。
- 挖掘高净值客户与机构客户需求，提供专业资产配置建议与产品匹配服务。
- 建立并维护核心客户关系，通过路演、沙龙、一对一沟通等方式提升客户粘性与复购率。
3. 客户服务与投后管理
- 为签约客户提供持续投顾服务，包括投资组合检视、市场解读、投资策略调整建议等。
- 定期输出投顾产品运作报告、市场分析观点，增强客户体验与信任度。
- 收集客户反馈，为产品优化与新产品开发提供依据。
4. 合规与风险控制
- 严格遵守证券行业相关法律法规及公司合规制度，确保产品运营与销售行为合法合规。
- 协助部门进行投顾业务合规检查与风险提示工作。
1. 资格要求
- 具备证券投资顾问资格证书。
- 具备基金从业资格证书。
- 已在证券业协会完成相关注册（如岗位需要）。
2. 经验与能力
- 具备2年及以上证券行业从业经验，有操盘经验、收费类投顾产品经验、券商投顾产品运营或财富管理相关经验者优先。
- 熟悉收费类投资顾问产品的运作模式与服务流程，有实际产品运营或销售经验者优先。
- 具备丰富的客户资源，特别是中高净值客户资源，有较强的客户开发与维护能力。
- 具备较强的市场分析能力、产品策划能力与逻辑思维能力，能独立完成产品方案与营销方案。
- 具备良好的沟通表达能力与团队协作意识，抗压能力强，目标感明确。
3. 学历背景
- 本科及以上学历，金融、经济、投资、会计等相关专业优先。
三、薪酬福利
- 具有竞争力的固定薪酬 + 绩效奖金 + 销售提成体系。
- 完善的五险一金及补充商业保险。
- 法定节假日、带薪年假、节日福利、团建活动等。
- 完善的培训体系与职业发展通道（投顾/产品专家/团队负责人等多路径发展）。
