1、在团队长的领导下，开发新的高净值个人客户及机构客户资源。

2、深度理解客户需求，提供专业的资产配置建议和产品解决方案。

3、组织或参与客户路演、推介会等市场活动。

4、完成个人销售指标，积极参与团队协作与市场活动。

5、准确记录客户信息与销售过程，确保合规操作。

6、持续学习金融市场知识、产品特性及销售技能。