岗位职责：

1.基于公司广阔平台、良好资源和业务渠道，积极开拓金融市场，优质高效地为客户提供专业的理财、投资咨询和产品配置服务，进行全方位财富管理。

2.依托公司智能化系统平台和专业化服务团队，深入分析挖掘客户需求，帮助客户制定资产配置方案，推动定制化高端业务发展，满足中高端客户个性化金融服务需求。

3.具有较强的新客户开发能力和存量客户转化能力，擅长业务渠道维护和客群分类服务，通过基金建诊、资产优化、客户KYC、定制化产品等方法提供优质服务，积极开展综合型金融服务工作，按时完成公司指定的考核任务。

4.根据监管机构及公司规章制度，遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求确保合规展业。

5.完成上级领导安排的其他工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历，具备银行、保险、信托、公募基金行业从业经验优先考虑；

2. 通过证券、基金从业资格考试，同时通过投资顾问（证券投资咨询业务）、期货从业资格考试优先考虑；

3. 出色的人际关系和沟通能力，能够承受一定的工作压力，有较强的执行力，按时完成业务指标，具备较强的市场开拓能力和客户开发能力，有券商或金融行业客户拓展经验者优先。