工作内容
1.为客户提供专业理财咨询与建议服务，深度分析客户财务状况，量身定制投资组合与策略，涵盖理财、银保产品及保险金信托业务规划。
2.与客户保持高频、优质沟通，及时推送适配的理财产品与服务，挖掘潜在需求并提供针对性解决方案。
3.为客户制定完善且长期的理财计划,定期提供市场动态、产品资讯等信息咨询服务。
4.严格依照客户委托，精准执行理财计划，实时跟踪并反馈执行效果。
5.全力推广公司理财产品，包括保险金信托业务，深度挖掘客户资源，达成销售目标 。
6.为重要客户提供专属理财咨询服务制定科学合理的个性化财务规划方案。

7. 悉心维护重要客户关系，通过定期沟通，根据客户财务状况变化及市场波动，动态调整财务安排。

岗位要求:
1.年龄45-60岁，成熟稳重，具备丰富的社会阅历与客户服务经验。
2.拥有银行理财、银保产品销售经验熟悉金融市场运作及理财产品特性，有保险金信托业务相关经验者优先。