1. 负责拓展客户开发渠道，完成客户开发目标；
2. 负责了解客户需求、风险偏好，为客户交易与金融资产配置等提供相适应的专业服务；负责机构业务的承揽及后续业务跟踪，落实机构类业务的协同与销售工作；
3. 负责客户关系管理，做好客户维护工作；
4. 参与公司组织的各项营销活动，完成下达的各项任务目标；
5. 负责协助做好反洗钱、适当性管理、投资者教育、客户投诉处理等工作；
6. 分公司安排的其他工作。