理财顾问1．负责客户开发与渠道维护；2．负责向客户提供大类资产配置、理财规划等金融综合服务；3．负责金融产品销售与售后服务；4．负责协助做好反洗钱、适当性管理、投资者教育、客户投诉处理等工作；5．分公司安排的其他工作。

投资顾问

1．负责制作专业资讯、制定专业投资建议；2．负责为高净值客户提供资产配置、市场投资策略等专业服务；3．负责为理财顾问队伍提供专业培训与服务支持；4．负责分公司营销活动的专业赋能，配合营销队伍对接渠道、拓展客户；5．负责协助做好反洗钱、适当性管理、投资者教育、客户投诉处理等工作；6．分公司安排的其他工作。 任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和服务意识，有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。