1、负责财富顾问团队的日常管理工作；
2、负责为高净值客户提供综合理财服务；
3、负责拓展银行、信托、保险、公私募等金融同业机构合作渠道，研究业务合作方案，并推动落实；
4、负责开发私募机构客户，推进 PB 业务；
5、负责组织推进专项业务、策划营销方案并提供服务支持；
6、负责统筹辖区服务资源，组织开展金长江财富俱乐部及投资报告会等营销服务活动；
7、分公司安排的其它工作。