二、核心职责
1. 客户服务与需求管理
对接新老客户，收集财税需求，制定个性化托管服务方案（如账务核算、纳税申报、税收筹划等）；
定期与客户沟通，解读财税政策变动影响（如增值税税率调整、税收优惠新政），提供优化建议；
处理客户投诉及突发问题，48 小时内响应并出具解决方案。
2. 项目执行与流程管控
统筹团队完成客户资料交接（原始凭证、银行流水等），确保入账及时率≥99%；
监督账务处理全流程（建账、凭证审核、结账），审核财务报表（资产负债表、利润表等）合规性；
主导纳税申报工作，确保申报准确率 100%，逾期申报率为 0；
组织存货 / 固定资产监盘（每半年 1 次），输出《盘点差异分析报告》。
3. 财税风险与合规管理
审核上游发票真实性（通过税务局系统查验），拦截虚开发票风险；
定期开展财税风险筛查（如往来账龄分析、税负率异常预警），发现问题 24 小时内提报《风险提示书》；
指导客户享受税收优惠政策（如高新企业研发费用加计扣除），协助准备申报材料。
4. 团队协作与管理
分配总账管家、助理管家工作任务，制定月度服务计划表；
复核团队工作成果（如记账凭证、纳税申报表），每月抽查 20% 客户档案；
组织内部培训（如最新税法解读、服务流程优化），提升团队专业能力。
5. 客户关系与续约管理
每季度开展客户满意度调研，针对 1-3 星评价客户制定改进方案；
合同到期前 1 个月提交《年度服务成果报告》，洽谈续约事宜，确保续约率≥80%；
挖掘客户增值需求（如政府补贴申报、股权架构设计），推动业务拓展。

三、任职标准
1. 专业背景
财经类本科及以上学历，中级会计师 / 税务师职称优先；
8 年以上税务所、会计所工作经验，5 年以上代理记账 / 财税托管团队管理经验。
2. 核心能力
专业能力：精通企业会计准则、全税种申报流程，熟悉金蝶 / 用友等财务系统；
管理能力：具备任务分配、进度把控及绩效评估经验；
沟通能力：能与客户、税局等多方主体高效对接，具备政策解读与方案宣讲能力。
3. 其他要求
熟练使用 Excel 函数（如 VLOOKUP、数据透视表）及办公软件；
有服务过中小微企业、高新企业财税项目经验者优先。