1、负责对保险到期前三个月客户进行电话提醒，短信报价，预约到店续保；

2、续保战败总结每月总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案；

3、按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等）；

4、负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务；

5、熟悉出单系统的操作、负责代管保单；

6、及时把续保客户保险资料登录入系统及日报表，确保系统投保率与实际相符；

7、负责每月续保费用明细制作，确保财务单据和金额的准确性；

8、协助上级进行突发性事件的处理并完成上级委派的其他临时性工作。