工作内容：
1.财务规划:制定个人或家庭的长期和短期财务目标，包括储蓄、投资、退休规划等；
2.投资建议:根据您的风险承受能力和财务目标，提供股票、债券、基金、房地产等投资建议；
3.税务规划:提供税务筹划建议，帮助您合法减少税负；
4.风险管理:评估您的财务风险，提供保险产品建议，如人寿保险、健康保险等；
5.债务管理:帮助您制定还债计划，优化债务结构，减少利息支出；
6.退休规划:计算退休所需资金，提供养老金、退休账户等建议；
7.教育基金规划:为子女教育费用制定储蓄和投资计划；
8.遗产规划:帮助您规划遗产分配，确保财产按照您的意愿传承。

工作职责：
1、负责开发并维护机构客户及高净值客户，做好交易服务、资产配置等一揽子综合金融需求;
2、深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，促成产品销售及交易达成；
3、负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。

任职要求:
1、熟悉各类金融产品，例如保险、银行相关业务、贷款、信用卡等；
2、学历要求大专科及以上学历与学位，优秀者可放宽条件；
3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验者优先考虑；
4、有财经、管理类及相近专业人员或具有RFP、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的优先考虑；
5、以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力。