保险理财顾问岗位职责 :

作为专业的保险理财顾问，我们致力于为客户提供全方位的财富保障与资产规划服务，以专业、诚信和温度守护每个家庭的未来。核心职责包括：

1. 需求分析与方案定制
- 深入了解客户财务状况、风险偏好及人生目标，量身定制保险理财方案，涵盖健康险、教育金、养老规划等多元场景。

2. 专业咨询与产品解读
- 以清晰易懂的方式解析产品条款与收益逻辑，帮助客户理性选择，确保保障与投资需求精准匹配。

3. 动态资产配置
- 定期检视客户资产组合，根据市场变化及人生阶段调整策略，实现财富稳健增值。

4. 全周期服务
- 提供从投保到理赔的一站式陪伴，快速响应需求，成为客户长期信赖的理财伙伴。

5. 合规与信任建设
- 严守行业规范，客观推荐产品，以透明服务赢得口碑，传递行业正能量。

价值使命：用专业守护幸福，让每一份规划都承载对未来的从容与期待。

任职要求:
- 学历：大专及以上，保险、金融、营销类专业优先。
- 经验：有过销售经验，业绩优秀者优先。
- 能力：具备领导潜质、沟通协调能力、数据分析能力。

职业发展路径
- 晋升方向：HWP理财规划师、销售团队主管HWP合伙人、区域经理HWP企业家等。