岗位职责：

1. 为中高净值客户定制保险金信托、年金险等财富规划

2. 运用财务分析工具进行资产配置

3. 协同银行、证券机构开展联合展业

4. 举办财富沙龙等高端客户活动

任职要求：

1. 本科及以上学历，金融/经济专业优先

2. 持有AFP/CFP等理财证书

3. 有私人银行从业经验者优先

4. 掌握CRS、税务筹划知识优先

5.无需保险行业经验