岗位职责：

1.开发高净值客户及机构客户，收集客户财务信息与需求，建立长期合作关系，定期回访客户，跟踪资产变动情况，调整理财方案以匹配客户目标。

2.分析客户资产规模、风险偏好及财务目标，制定个性化理财方案。

3.销售公司标准化金融产品（如信托、基金、理财等），提供专业投资建议。

4.评估客户风险承受能力，制定风险管理策略并监控投资组合风险。

5.协同产品团队推动创新，优化产品线以满足客户需求。

6.配合营销部门策划客户活动，提供数据统计与业绩分析支持。

任职要求：

1.年龄35岁及以下；

2.具有本科以上学历学位；

3.具有金融、财务、法律等专业；

4.具备证券从业资格，以及监管部门规定的营销工作须具备的相关营销资格，如：基金营销资格等；

5.熟悉金融市场及产品，具备3年以上经验者优先；