职位详情
金融理财规划师(上海 培训+分配客户
1-1.5万
金斧子
上海
无经验
本科
01-13
工作地址

汇京国际广场22楼22I

职位描述
*入职正式签署劳动合同、缴纳五险一金,支持留学生落户
**企微+坐席电话提供,工作生活互不打扰
**前端金融销售岗位——提供完备培训带教(1v1 导师指导)
**客源公司持续性分配给到不需要自己去做额外拓新(非callcenter性质!!,需往综合型理财规划师方向做深耕)
**公司全牌照持有,可满足客户完整资产配置需求,业务安全合规
**目前销售达成公司基础考核标准,基础年收20-30,top级年收百万
【我们是】
金斧子,成立于2012年,目前是华南地区最大的第三方金融财富管理公司。作为国内领先的互联网财富管理机构,主要针对新时代中产家庭及高净值人群,做一站式理财咨询与资产配置服务,业务聚焦在私募(私募证券、私募股权、另类投资)、公募(债券基金、指数基金、股票基金)、保险(健康保障、教育规划、养老生活)三大品类。
公司目前处于Pre-D轮预备上市阶段,A轮C轮都是红衫资本领头,B轮人人网、架桥。
【岗位职责】
1、为期70天的专业带薪培训(包括但不限于金融培训和专业产品技能培训),之后在资深管理导师的指导下开展工作;
2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制定合理有效的理财计划,运用互联网技术赋能理财师高效率服务客户,基于全品类资产为客户配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值;
3、持续跟进与服务客户、维护关系,完成公司制定的目标。
【岗位要求】
1、统招本科及以上学历,热爱金融行业,愿意往综合理财方向发展的人,前期要踏实的能从保险产品出发、中产家庭客户出发,去给客户配置健康险、理财险(这是重点产品)、公募基金,积累自己专业能力和服务客户的能力,升级客户质量,精进专业度往综合理财师发展。
2、有较强的学习能力,有销售潜质的人,爱学习,不断提升自己,喜欢和愿意服务客户,不放弃任何客户,从客户的角度出发给客户规划家庭理财方案并督促落实;
3、对收入有要求的人,想通过自己的工作付出收获更高的报酬;
4、诚信、踏实,具备优秀的沟通协调能力;
5、立志从事理财规划师优先考虑(接受无经验小白/跨行业销售人才)
岗位优势:
1、公司持续性分配稳定客户资源(精准投流),为小红书/公众号主动咨询的意向客户,成交率高;
2、全品类产品销售,完全站在中立的角度根据客户的不同情况和需求,制定适合的家庭理财方案;
3、客户经理终身负责制,一旦成交后,客户由个人长期服务,可建立长期发展的生态循环,收入越来越稳定,压力越来越小;
4、完备培训(1个月纯理论+1.5个月带教展业),培训体系成熟;
5、晋升透明化,半年开放一次渠道晋升(专业通道/管理路线),业绩导向!不存在论资排辈熬年限;
6、完整团队:前端客服老师+后端理赔团队同步做到销售支持,该岗位需要将公司提供给到的资源做进一步转化,匹配给到客户合适的理财产品,帮助落实;
6、工作时间:早九晚六(午休12:00-14:00),周末双休。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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