1. 通过公司提供的渠道及个人资源，开发具有证券投资需求的个人/机构客户；
2. 定期与客户沟通，及时掌握客户需求，为客户量身制定专业的投资理财方案，合理配置资产，维护好客户关系；
3. 了解市场动态，及时将各类行业、股票等资讯传达给客户，为客户提供投资咨询服务；
4. 解答客户的日常咨询，配合完成各项业务的办理；
5. 宣传和维护公司形象，开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作。

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