工作职责：

（1）新增客户及客户资产，挖掘潜在客户；

（2）维护营业部存量客户；

（3）能够依据资讯平台为客户提供高质量服务和维护；

（4）完成营业部金融产品的推广及销售任务，为客户提供多元化服务及资产配置。

条件要求：

（1）具有金融行业或其他相关行业投资理财、综合管理、客户服务、市场营销工作1年及以上工作经历的人员优先。

（2）毕业院校应为大陆地区院校排名前300名、海外及港澳台院校综合排名前200名院校；

（3）原则上35周岁及以下，已取得投资顾问（或分析师）执业资格或达到中国证券业协会注册投资顾问资格申请条件的，年龄可适当放宽至40岁。

（4）应为经济类、管理类、财会类、理工类专业。具有金融行业或其他相关行业投资理财、综合管理、客户服务、市场营销工作1年及以上工作经历的人员，专业类别不限。

（5）从业条件：理财顾问岗应具备基金从业资格和投资顾问执业资格，或达到前两项资格的申请条件。

入职前尚未通过相关从业人员专业能力水平评价测试的，应在入职后（6个月内或2次考试机会内）通过相应测试，测试通过前不得从事证券业务和相关管理工作。